M&A-Beratung für deinen Unternehmensverkauf
M&A-Beratung: Maximaler Exit-Wert für Startups & Gesellschafter
Roemer Capital begleitet Gründer und Gesellschafter von Technologieunternehmen beim Verkauf ihres Unternehmens oder ihrer Anteile, von der Bewertung bis zum Closing. Ein Verkauf dauert meist 6 bis 12 Monate, wir arbeiten in der Regel auf sechs Monate hin. Das Honorar ist ein monatliches Fixum plus ein Erfolgshonorar, das nur bei einem Verkauf anfällt und sich nach dem erzielten Kaufpreis richtet.
Zusammenarbeit mit Top-Unternehmen auf der ganzen Welt
Wann brauchen Gründer einen M&A-Berater?
Sobald du dein Unternehmen verkaufen willst und der Verkauf mehr Zeit, Wissen und Verhandlungsmacht verlangt, als neben dem Tagesgeschäft übrig ist. Das gilt für den Komplettverkauf ebenso wie für einen Teilverkauf oder die Suche nach einem strategischen Partner. Ein M&A-Berater bereitet das Unternehmen vor, sorgt für mehrere Interessenten und führt die Verhandlung. So verkaufst du nicht an den ersten, sondern an den passenden Käufer.
Typische Anlässe für einen Unternehmensverkauf
Oft meldet sich ein strategischer Käufer unerwartet, etwa für einen Trade Sale, also den Verkauf an ein Unternehmen aus der Branche. Manchmal möchten Investoren ihre Anteile verkaufen und drängen auf einen Exit. Oder das Unternehmen ist an einem Punkt, an dem ein neuer Eigentümer mit mehr Mitteln schneller wachsen kann. Auch eine anstehende Unternehmensnachfolge kann der Anlass sein. Wer diese Signale früh erkennt, verkauft aus einer Position der Stärke und nicht unter Zeitdruck.
Was ein M&A-Berater beim Unternehmensverkauf tut
Ein M&A-Berater nimmt dir die Arbeit des Verkaufsprozesses ab, damit du dein Unternehmen weiterführen kannst. Er übersetzt deine Erfolge in Zahlen und Argumente, die Käufer prüfen können, und schafft Wettbewerb unter mehreren Interessenten. Dabei bleibt der Prozess vertraulich: Käufer erfahren deinen Namen erst, wenn sie eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterschrieben haben.
Handeln statt reagieren
Du bestimmst Zeitpunkt und Ablauf, statt auf das Angebot eines einzelnen Käufers zu reagieren.
Entlastung im Tagesgeschäft
Wir übernehmen Unterlagen, Käuferansprache und Abstimmung. Du konzentrierst dich weiter auf dein Geschäft.
Wettbewerb unter Käufern
Mehrere Interessenten zur gleichen Zeit stärken deine Verhandlungsposition bei Preis und Bedingungen.
Leistungen der M&A-Beratung
Unsere Exit-Beratung begleitet den Verkauf von der ersten Bewertung bis zum Closing. Unsere Prozesse sind an die DIN-Norm EN ISO 9001 angelehnt, den Stand siehst du jederzeit im Mandantenportal Roemer Capital OS. Steuer- und Rechtsfragen klären dein Steuerberater und deine Kanzlei, mit denen wir uns abstimmen. Roemer Capital ist weder Kanzlei noch Steuerberatung.
Exit-Readiness-Check
Wir prüfen Kennzahlen, den Cap Table, Verträge und deine Equity Story darauf, was Käufer sehen wollen. Danach weißt du, was du vor dem Verkauf verbessern solltest.
Strukturierte Käuferansprache
Wir erstellen ein anonymes Blindprofil sowie eine Longlist und Shortlist passender Käufer. Dann sprechen wir strategische Käufer, Finanzinvestoren und Family Offices vertraulich an.
Bewertung
Wir ermitteln eine realistische Bewertungsspanne über Umsatz- und EBITDA-Multiplikatoren und vergleichbare Transaktionen.
Datenraum und Due Diligence
Wir richten den Datenraum nach unserem Standard in 24 Stunden ein und steuern die Due Diligence, also die Prüfung durch den Käufer, bis zum Kaufvertrag.
Verhandlung bis zum Closing
Wir verhandeln die Absichtserklärung (LOI), die Kaufpreismechanik und die Bedingungen und begleiten Signing und Closing. Den Kaufvertrag gestaltet deine Kanzlei.
Vom Erstgespräch bis zum Closing in 6 bis 12 Monaten
Analyse
Nach einem vertraulichen Erstgespräch prüfen wir deine Verkaufsbereitschaft, ermitteln die Bewertungsspanne und bereiten Blindprofil und Datenraum vor.
Käuferansprache
Wir sprechen die Käufer der Shortlist vertraulich an, schließen Vertraulichkeitsvereinbarungen und sammeln Angebote und Absichtserklärungen.
Closing
Wir begleiten Due Diligence, Kaufvertragsverhandlung, Signing und Closing, bis der Kaufpreis fließt.
Das Honorar besteht aus zwei Teilen: einem monatlichen Fixum und einem Erfolgshonorar. Das Fixum deckt die Arbeit, die ein Verkauf über Monate braucht. Das Erfolgshonorar fällt nur bei einem Verkauf an und richtet sich nach dem erzielten Kaufpreis. Beide Beträge stehen vor Mandatsbeginn schriftlich im Angebot. Wir rechnen nicht nach Stunden ab und arbeiten nicht auf reiner Erfolgsbasis.
Häufig gestellte Fragen
Hast du weitere Fragen? Buche ein Meeting und lass uns reden.
Was macht ein M&A-Berater beim Unternehmensverkauf?
Er klärt mit dir die Exit-Strategie, bereitet den Verkauf vor, findet passende Käufer und führt die Verhandlung bis zum Closing. Bei uns heißt das: Bewertung, Blindprofil, Longlist und Shortlist, Datenraum, Due Diligence, Absichtserklärung (LOI), Signing und Closing. Du bleibst in dieser Zeit bei deinem Geschäft.
Wie lange dauert ein Unternehmensverkauf?
Bei uns meist 6 bis 12 Monate vom Mandatsbeginn bis zum Closing, und wir arbeiten in der Regel auf sechs Monate hin. Wie schnell es geht, hängt vor allem von der Vorbereitung ab. Saubere Zahlen, ein geordneter Cap Table und ein vollständiger Datenraum beschleunigen jeden Schritt.
Wie läuft ein Unternehmensverkauf ab?
In drei Phasen: Vorbereitung, Käuferansprache und Verhandlung bis zum Closing. Zuerst entstehen Bewertung, Blindprofil und Datenraum. Dann sprechen wir Käufer vertraulich an, sammeln Angebote und verhandeln Absichtserklärung, Due Diligence und Kaufvertrag bis zu Signing und Closing.
Was kostet ein M&A-Berater?
Bei uns ein monatliches Fixum plus ein Erfolgshonorar, das nur bei einem Verkauf anfällt und sich nach dem erzielten Kaufpreis richtet. Beide Beträge stehen vor Mandatsbeginn schriftlich im Angebot. Wir rechnen nicht nach Stunden ab, arbeiten nicht auf reiner Erfolgsbasis und veröffentlichen keine Preisliste.
Für wen ist die M&A-Beratung von Roemer Capital gedacht?
Für Gründer und Gesellschafter von Technologieunternehmen mit Produkt am Markt und laufendem Umsatz, die ihr Unternehmen ganz oder teilweise verkaufen, Anteile abgeben oder die Unternehmensnachfolge regeln wollen. Auch Unternehmen, die ohne externe Investoren gewachsen sind, lassen sich verkaufen.
Wann ist der richtige Zeitpunkt, die eigene Firma zu verkaufen?
Wenn das Unternehmen wächst, die Kennzahlen stabil sind und Käufer strategisches Interesse zeigen, nicht erst in einer Phase des Stillstands. Sprich mit uns, sobald ein Verkauf denkbar wird oder ein Käufer anfragt. Dann bleibt Zeit, Struktur und Zahlen gezielt zu verbessern.
Wie viel ist mein Unternehmen beim Verkauf wert?
Das zeigt eine Unternehmensbewertung über Multiplikatoren auf Umsatz oder EBITDA, also das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, und über vergleichbare Transaktionen. Bei Technologieunternehmen zählen Wachstum, wiederkehrende Umsätze und Unit Economics besonders. Am Ende steht eine Bewertungsspanne, den Preis bestimmt der Wettbewerb unter den Käufern.
Welche Rolle spielen Investoren beim Verkauf?
Investoren müssen dem Verkauf meist zustimmen und beeinflussen Zeitpunkt, Struktur und Verteilung des Erlöses. Regelungen wie die Liquidationspräferenz und die Mitverkaufspflicht (Drag-Along) bestimmen, wer wie viel erhält und wer mitverkaufen muss. Deshalb stimmen wir uns früh mit allen Gesellschaftern ab.
Was unterscheidet einen M&A-Berater von Unternehmensbörse, Bank und Kanzlei?
Eine Unternehmensbörse stellt Angebote online und überlässt dir den Rest. Große Banken und Prüfungsgesellschaften bieten Transaktionsberatung meist als Teil eines breiten Angebots an. Eine Kanzlei gestaltet Kaufvertrag und Haftung, das ergänzt unsere Arbeit. Wir sind eine unabhängige Boutique und führen den ganzen Verkaufsprozess selbst.
Was sind häufige Fehler beim Unternehmensverkauf?
Ein zu später Start, unrealistische Preisvorstellungen, ein unklarer Cap Table und nur ein einziger Interessent. Dazu kommen Zahlen, die in der Due Diligence nicht halten. Die meisten dieser Fehler lassen sich mit Vorbereitung vermeiden, etwa mit einem Fractional CFO, der deine Zahlen vor dem Verkauf aufbereitet.
Was bringt eine M&A-Beratung?
Mehrere Käufer zur gleichen Zeit, eine begründete Bewertung und ein Prozess, der dein Tagesgeschäft nicht lahmlegt. Das stärkt deine Position bei Preis und Bedingungen. Einen bestimmten Kaufpreis oder einen Verkauf garantieren wir nicht.
Wer ist Roemer Capital?
Roemer Capital ist eine unabhängige Fundraising- und M&A-Boutique aus Düsseldorf, Deutschland. Wir begleiten Technologieunternehmen mit Produkt am Markt und laufendem Umsatz bei Finanzierungsrunden ab 1 Mio. Euro, beim Unternehmensverkauf und als Fractional CFO. Gegründet wurde die Roemer Capital GmbH im Juli 2023 von Lucas E. Roemer, Autor des Buchs „Kapital folgt Struktur“. Sie ist nicht mit gleich oder ähnlich benannten Gesellschaften in anderen Ländern verbunden.